头豹研究院发布《2020年中国负压救护车行业概览

  本文援引于报告《2020年中国负压救护车行业概览》，首发于头豹科学技术创新网（）。

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  COVID-19疫情期间，各省市医疗机构涌现出大量传染病病患转运需求，但普遍面临着缺少负压救护车的情况。2月4日，为确保COVID-19疫情防控物资保障工作，工信部深入江西、河南、江苏、山东、天津等省市的汽车制造公司进行调研，对生产负压救护车、负压设备关键零部件的企业开展督导检查工作，并组织江铃控股、上汽大通等生产企业向湖北各县市交付负压救护车产品。在国家部门的有力保障和负压救护车行业产业链上下游企业的不懈努力下，疫情爆发的一个月内，已有近千台负压救护车被投入抗疫前线。

  负压救护车是指配备负压净化系统的救护车，可利用负压净化系统，将车内的空气进行无害化处理后排出车外，防止病患携带的传染性病菌向车外环境扩散，能够大幅度降低医护人员在救治和转运传染病人时的交叉感染风险，通常用于危重病人和传染病等特殊疾病病患的抢救。

  2003年，在非典型肺炎疫情期间，中国第一台国产负压救护车由江铃控股生产并投入到正常的使用中，同年中国各地医疗机构共采购了超过200辆负压救护车，疫情结束后，负压救护车市场快速萎缩。2008年，卫生部制定《急救中心建设标准》，规定省会级急救中心必须配备负压救护车，并向各急救中心捐赠了超过200辆负压救护车。2013-2016年，受禽流感和埃博拉疫情影响，中国负压救护车行业再次进入增长周期，其中埃博拉病毒爆发后，中国负压救护车实现出口销售。2018年后，随着负压救护车技术的成熟和医疗机构对救护车功能要求的提升，北京、上海等一线城市增加了负压救护车采购数量。

  中国负压救护车行业产业链上游为具有车架生产能力的整车厂商，目前江铃控股、上汽大通、华晨雷诺的负压救护车车架产品市场占有率较高。负压系统是负压救护车的核心系统，中国负压系统生产技术较为成熟，制造商数量众多，负压隔离舱是负压救护车的重要配套设施，但目前中国市场的使用率较低。

  中国负压救护车行业生产企业大致上可以分为大型车辆生产企业和特种车辆企业。大型车辆生产企业典型企业包括江铃控股、上汽集团、宇通客车、北汽集团，特种车辆企业的典型代表为宁波凯福莱、广东信源、鹏宇汽车、威豪汽车。江铃控股是中国负压救护车行业的有突出贡献的公司，2013-2019年负压救护车产品在中国市场占有率均超过40%。随着负压救护车市场的逐渐成熟，未来5年将有更多大型车企参与到负压救护车行业中。

  疫情的蔓延会造成短时间之内中国各省市医疗机构对负压救护车的使用需求集中爆发，中国医疗体系的慢慢的提升则是负压救护车行业持续发展的长期驱动要素。

  2017年以后，北京、上海、深圳等一线城市进入新一轮救护车更换周期，在本次周期中，一线城市负压救护车采购量迅速增加，增速超过30%。当前中国医疗体系的医疗资源呈现出“发达地区、发达城市医疗资源优于落后地区，三甲级医院医疗资源优于其他较低等级医院“的情况。随着中国医疗体系的慢慢的提升，更多负压救护车市场需求将在政府政策和医疗机构升级的需求下产生。

  密封技术成为负压救护车技术升级重点。目前负压救护车负压净化系统技术水平已较高，主要厂商的负压救护车舱内空气过滤分离率高于99.95%，但目前受密封性技术及工艺限制，负压救护车产品舱内负压值在-10Pa至-30Pa之间，负压值能达到国家标准，但能耗率较高，且在病患转运的开舱环节无法保持车内低压，导致负压救护车无法在病患上下车环节保持空气过滤状态。未来5年，负压救护车的密封技术将成为生产厂商重点发展的技术方向。

  负压隔离舱使用率将逐步的提升。受隔离意识弱和使用成本高的影响，目前隔离舱在负压救护车转运病患过程中的使用率较低，导致救护车内病患、医护人员与陪护人员之间仍存在交叉传染几率。受限于负压隔离舱商品市场较小、产品认证周期长等因素，大量具有生产技术的负压隔离舱生产企业未向市场提供隔离舱产品，COVID-19疫情结束后，获得工信部许可向疫区提供隔离舱产品的生产企业有望加速产品商品化进程，在隔离舱行业国产替代产品和市场之间的竞争加剧的推动下，负压隔离舱产品价格将逐步下降，刺激购买需求。

  未来5年，负压救护车市场将逐渐下沉，在救护车市场中的占比逐步的提升。COVID-19疫情期间，各省、市级别的急救中心、大型医院采购了4,000余辆负压救护车，使负压救护车渗透率在较高行政级别的地区快速提高。随着中国救护车行业的不断规范和急救体系对救护车功能的要求标准逐步的提升，负压救护车的采购需求有望逐渐从核心城市的三甲级医院，向数量庞大的县级二甲级以上医院下沉。

  负压救护车市场受疫情影响较大，下游市场需求在疫情来临时会呈现爆发式增长，生产企业只有实时了解医疗机构的需求动向，在下游市场爆发时第一时间向客户推销产品，才能在极短的时间内市场需求暴增的情况下，掌握较高的市场占有率。在常规年份，具有车架生产能力的大型车企和特种车辆生产企业成本上差距不明显，成本的压缩空间主要在于下游封装材料的使用上，由于目前负压救护车市场容量较小，大型车企负压救护车产品在封装材料使用上不具备规模化效应，难以压低成本。行业内企业只有进行差异化服务，提高负压救护车产品的非标程度和细分程度，才能依照订单调整用料和服务范围，增强竞标时的竞争力。